医疗设备国产化加速：高端影像设备成增长引擎
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2024年国内医疗设备招投标市场经历结构性调整，全年采购规模为1371亿元，同比下降20%。但随着政策落地和院端预算释放，24Q4采购规模显著回暖，12月单月达253亿元（同比+49%），25年1月延续增长态势至169亿元（同比+40%）。高端影像设备成为本轮设备更新的核心受益领域，且国产化率持续提升。
高端影像设备采购复苏显著，CT与MRI引领增长。CT设备自24Q4起采购逐月回升，12月同比增速转正至70%，25年1月同比+55%。MRI复苏势头更为强劲，24年10月同比转正后，12月招投标规模创下32.8亿元的单月新高。分子影像设备（如PET）在24年12月和25年1月分别实现200%和546%的同比高增长，DSA设备在24年11月后亦保持较快增速。
超声与监护设备需求分化。超声设备因保有量较高，24Q4以旧换新政策推动其采购恢复，部分需求延迟至25Q1释放，1月同比+71%。监护设备上半年采购受压制，下半年逐步正常化，9月和12月成为采购高峰期。胸腹腔镜与消化内镜在25年1月增速加快，显示设备更新逐步落地对常规采购的提振作用。
国产化率稳步提升的多重驱动。价格竞争与政策支持双重利好，2024年国产医疗设备在CT、MRI、消化内镜等领域的市场份额均显著提升。这一趋势主要源于三方面：一是招标规模收缩加剧价格竞争，国产设备性价比优势凸显；二是设备更新政策明确支持国产器械采购；三是国产企业技术突破，高端产品性能逐步比肩进口，叠加本地化服务优势。
头部企业主导国产替代。联影医疗在CT、MRI和PET设备领域份额持续领跑，2024年市场地位进一步巩固；迈瑞医疗在超声和监护设备领域保持领先，监护设备采购量在下半年快速恢复；开立医疗与澳华内镜分别在超声和消化内镜领域实现国产替代突破。国产企业通过产品高端化与智能化升级，逐步打破进口品牌长期垄断格局。
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