2024年中国健身行业经营白皮书
©2024iResearchInc. 2024年中国健身行业经营白皮书 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 2 目录 CONTENTS 01中国健身行业发展驱动因素 02中国健身行业发展现状概览 03中国健身房经营情况及消费者信心 04 中国健身行业商家经营机会 中国健身行业发展建议05 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 3 中国健身行业发展驱动因素 01 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 4©2024.8iResearchInc..iresearch©2024.8iResearchInc..iresearch 2.19 2.49 2.79 3.10 3.42 3.58 3.74 3.90 4.07 4.23 4.42 4.64 15.8% 17.8% 19.9% 22.0% 24.2% 25.3% 26.5% 27.6% 28.8% 30.0% 31.4% 32.9% 23e2024e2025e2026e2027e 中国健身人群（亿人）渗透率（%） 来源：中国发展研究基金会《2024国民健康生活方式干预及影响研究报告》、卫健委， 艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 注释：健身人群指每周参与两次以上健身活动的人士。 来源：Keep招股说明书，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 中国健身行业发展驱动因素：需求端 亚健康问题与健康观念转变双重驱动下，健身人群规模持续增长 在快节奏、高压力的生活方式下，亚健康和情绪困扰问题普遍，高达84.4%的人群面临健康困扰；另一方面，人们的健康意识不断 提升，健康生活方式与行为素养水平由2017年的14.3%提升至2023年的32.2%。在客观健康问题和主观健康观念的共同作用下，运 动健身人群渗透率正持续提升。 42.2% 26.5% 26.5% 体重/体型困扰 心绪不佳 睡眠问题 84.4% 的人群有健康困扰 各类健康困扰人群占比TOP3 14.2% 17.1% 19.2% 23.2% 25.4% 27.8% 29.7% 14.3% 17.0% 19.5% 26.4% 28.1% 30.6% 32.2% 23 居民健康素养水平（%）健康生活方式与行为素养水平（%） 2017-2023年中国居民健康素养水平 2016-2027年中国健身人群规模及渗透率 中国4.4% 欧洲2.9% 美国1.7% 2022-2027CAGR 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 5©2024.8iResearchInc..iresearch 会员训练与课程管理信息化平台 •会员管理信息化：用户通过App/小程序等完成课 程预约、签到 •课程管理体系化透明化：系统化批量化管理团课、 私教课 •多门店连锁管理体系构建：实现多门店管理、会员 通卡、多门店课程同步、活动同步，帮助健身房合 理协调门店资源 智能化：物联网+大数据+人工智能 中国健身行业发展驱动因素：供给端 数智化技术应用助推健身房精细化运营，提供个性化服务 大数据、物联网等数智化技术应用正深刻地融入消费者健身体验与健身房运营管理，呈现出“SaaS+物联网+大数据+人工智能”的 发展格局。首先，会员训练与课程管理信息化平台提供更加便捷高效的约课、签到功能，弱化了传统模式下对人力资源的高度依赖； 其次，智能运动设备可以记录用户的运动数据，提供实时监测和反馈，基于智能健身器械与可穿戴设备的互联互通所形成的用户运 动数据，健身房通过人工智能对用户大数据的分析运算，可输出更符合用户需求的训练计划，为消费者带来更个性化的服务体验。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 自动化：SaaS 主 要 功 能 核 心 价 值 自动化—繁杂的事务工作和操作流程线 上化，提升信息透明度和运营效率 •商家：节省人工成本，提升运营效率 •消费者：更加透明、便捷的服务体验 智能化—为用户提供更加个性化、定制化的服务 •商家：SaaS与智能硬件的结合实现前中后台联动管理与商业 决策、经营的可视化；用户数据沉淀将成为商家的核心数据 资产，增强用户粘性和忠诚度，提升客户留存 •消费者：更加个性化的服务体验 基于智能硬件&智能互联所沉淀的用户数据与经营大数据，利用人工智能算法模 型进行分析 •智能硬件实时记录监测：智能手环等可穿戴设备与健身房智能健身器械可实时 记录运动数据，监测用户的运动表现与身体状况 •智能硬件互联互通，数据同步：可穿戴设备与健身房智能健身器械的智能互联 使用户线上和线下健身房运动数据同步，形成用户个人数据池 •运动数据智能分析：基于用户的健身需求，结合其身体指标、运动表现等给出 更有针对性、更切实可行的定制化个性化建议，或适时调整训练计划和方案 数智化技术对健身房和用户的赋能 25% 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 6©2024.8iResearchInc..iresearch 中国健身行业发展驱动因素：政策端 国家出台一系列政策文件规范体育健身行业有序发展。针对健身行业过度营销导致冲动消费，合同限制消费者退卡难等问题，设置 “七天冷静期”，加强消费者保护。通过建立存量预收资金监管的信息对接，动态预警、市级指导区级管理工作规范对加强健身行 业监管、减少预付消费纠纷有一定作用。同时，国家体育总局推出相关资质规定，严格把关教练水平。因此，建立包括政府部门、 行业协会、消费者保护组织等在内的社会共治机制，推动健身行业规范有序发展，对于促进全民健身和体育消费具有重要意义。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 规范预付款管理 教练资格认证 《北京市体育健身经营场所预付式消费管理细则（试行）》2023 市级体育行政部门应根据本市体育市场实际制定行业预付式消费监管政策，并 指导区级体育部门开展对区域范围内体育行业的预付式消费监管工作。 《上海市体育健身行业单用途预付消费卡存量预收资金余额管理实施 办法》2019上海市体育局 存量经营者获得上海市单用途卡协同监管服务平台（以下简称“协同监管服务 平台”）系统对接密钥后，应当在60日内完成业务处理系统与协同监管服务 平台信息对接，包括对接接口程序开发、存量预收资金余额信息上传等工作， 获取信息对接标识 《上海市体育健身行业会员服务合同示范文本（2021版）》2021 在全市推广使用，“健身会员卡办卡七天冷静期”正式落地：消费者7日在未 开卡的情况下，可以获得全额退款 《关于开发研制体育行业职业技能等级证书的通知》 2021-国家体育 总局科教司 根据国务院关于体育行业推进X证书工作要求，体育总局启动了体育行业 “1+x”证书制度试点工作，并已开发研制了体育经济运作、篮球青少年训练 指导、运动康复指导、大众健身指导、健身操舞指导等x证书 鼓励引导全民健身，推动体育产业发展 《2024年群众体育工作要点》2024-国家体育总局办公厅 提出要在2024年唱响“全民健身与奥运同行”主题，围绕中心、服 务大局，构建更高水平的全民健身公共服务体系，切实提升广大群众 参与健身的获得感、满足感、幸福感 《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023—2025年）》 2023-国家体育总局会同多部委 着力开展健身设施强基础、提质量、优服务、增效益四大行动。 《2022年体育标准化工作要点》2022-国家体育总局 完善保准化制度和自制体系建设，以服务体育强国和健康中国为核心， 围绕体育总局2022年工作部署，高质量发挥体育标准化在推动群众 体育、竞技体育和体育产业发展中的基础性、引领性作用。 《“十四五”体育产业发展规划》 2021-国家体育总局 2035年体育强国假设远景目标分布实施，到2035年，建成社会主义 现代化体育强国，体育的制度生命力、大众亲和力、国际竞争力、经 济贡献力、文化软实力、世界影响力充分彰显，体育治理体系和治理 能力实现现代化，体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业 完善预付款管理及教练资格认证，助推体育产业规范有序发展 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 7 ©2024.8 iResearch Inc. .iresearch 中国健身行业发展驱动因素：资本端 数字化、创新商业模式的健身房更受资本关注 近年来，中国健身房资本关注度持续走高，获得多轮融资支持，不断推动其业务拓展。备受投资者关注和青睐的健身房主要呈现出 两大特征：1.数字化转型：通过引入智能设备、健康管理平台等技术手段，提升用户体验和服务质量；2.创新商业模式：健身房往往 采用创新的商业模式，如按次付费、智能健身房等。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 融资时间 公司名称 简介 融资轮次 融资金额 投资方 2024.4 坚蛋 品牌以“24小时”“月付制”“智能化” 为核心特色，通过S2B2C模式连接健身 俱乐部、供应商和消费者 A+轮融资 数千万元 贵州文投领投、麦纯 电商跟投 2024.4 古德菲力 整合式健康数智化服务。深耕运动场景 运营、智能硬件、健康数据、健康内容 四个方向 C轮 近2亿元 和信资本，部分老股 东跟投，龙华资本战 略注资 2024 热浪健身 品牌致力于做最科学的健身陪伴，提供 高品质、个性化以及私教化的健身服务 A轮 1200万美元 英国风投机构Initial Capital独家投资 2021.8 乐刻运动 健身服务平台，实现了线上线下双轮驱 动的布局，逐步形成“产业中台＋品牌 矩阵+合伙人模式”的核心业务模式 D轮 未披露 58产业基金，邓亚萍 体育产业基金等 2021.5 超级猩猩 团课健身房品牌，以零售的模式推出健 身课程产品 E轮 数亿元人民币 中金资本旗下基金 中国典型健身房品牌融资情况 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 8 中国健身行业发展现状概览 02 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 9 ©2024.8 iResearch Inc. .iresearch 中国健身房行业市场规模 2023年中国健身房市场规模达675亿元，短期震荡，长期向好 464 518 626 706 696 675 709 756 824 11.7% 20.8% 12.7% -1.4% -3.0% 5.1% 6.6% 9.0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2018-2026年中国健身房市场规模 市场规模（亿元） 同比增速（%） 2020-2021年行业迎来高增长是疫情之下全民健身需求爆发与疫情形势好转的共同作用，而2022-2023年行业增速明显下滑，但原 因存在差异，2022年疫情反复使消费者线下健身受阻，需求端受阻与运营成本高企共同导致健身房的经营困境，而头部健身品牌的 收缩、闭店危机引发消费者恐慌，用户线下健身消费愈发保守和谨慎。艾瑞认为，健身行业需求基础依然稳固，九游体育网站入口随着行业规范政策 逐渐落地，健身房追求更稳健可持续的经营模式，包括月付付费模式的探索，消费者信心有望持续回升，驱动行业稳步增长。 来源：综合公开信息根据艾瑞统计模型核算。 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 10 ©2024.8 iResearch Inc. .iresearch 健身场馆规模 各类健身场馆数量持续下降 2023年，中国广义健身类场馆数量共11.8万家，包括3.9万家泛健身类场馆和7.9万家专业健身类场馆，同比降幅分别达-9.9%、- 15.2%和-7.1%。在7.9万家专业健身类场馆中，健身俱乐部和健身工作室数量分别为36447家和42177家，同比减少8.0%和7.4%， 各类健身场馆均延续了2019年以来的下降趋势。从地区分布来看，TOP10省（市）的广义健身类场馆占比达63.2%，除浙江省健身 类场馆实现正增长，其余9个省（市）均出现不同程度下降。经济下行、行业规范化叠加消费者对健身场馆的需求日趋多元化，加剧 行业竞争，对企业的营运模式和财务稳健度提出更高要求，服务能力不足的企业加速出清。 注释：广义健身类场馆包括泛健身场馆（包括团操馆、瑜伽馆、舞蹈馆、拳击馆、单车馆、游泳馆等与健身运动强相关的室内商业运动健身场馆）和专业健身类场馆（包括健身俱乐 部、健身工作室等专业健身业态类场馆）；健身俱乐部涵盖健身会所、连锁俱乐部等大型健身商业机构，健身工作室指常规的以健身为主的小型工作室，产品及服务以健身私教为主。 来源：三体云动。 14200 10091 9185 9041 6375 5819 5209 5098 5005 4536 -12.2% -8.7% -16.6% 7.6% -17.5% -2.0% -10.3% -20.8% -9.1% -0.7% 广东省 江苏省 山东省 浙江省 河南省 四川省 上海市 河北省 北京市 湖南省 健身场馆数 增幅 2019-2023年中国广义健身类场馆数量 49860 44305 41917 39620 36447 62421 53551 51939 45529 42177 2019 2020 2021 2022 2023 健身俱乐部 健身工作室 2019-2023年中国专业健身类场馆数量 2023年中国广义健身类场馆TOP10省份 63.2% TOP10省份 集中度 7.3 5.9 5.5 4.6 3.9 11.2 9.8 9.4 8.5 7.9 -15.1% -5.1% -12.1% -9.9% 2019 2020 2021 2022 2023 泛健身类场馆（万） 专业健身类场馆（万） 整体增速（%） -8.0% -7.4% 唯一正增长省份 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 11 ©2024.8 iResearch Inc. .iresearch ©2024.8 iResearch Inc. .iresearch 6812 7029 7513 7145 6975 4.9% 5.0% 5.4% 5.1% 4.9% 3.2% 6.9% -4.9% -2.4% 2019 2020 2021 2022 2023 健身会员规模（万人） 渗透率（%） 健身会员规模增速（%） 来源：三体云动。 注释：样本N=158，涉及题目为“您未选择传统健身房的原因是什么？” 来源：《2022年中国新式健身房行业研究报告》。 健身会员规模发展趋势 闭店潮冲击消费信心，担心商家跑路成为消费一大阻碍 2019-2023年，我国健身会员规模及渗透率呈先上升后下降的趋势。疫情等因素放大了以往健身房快速扩店的发展节奏下商家对现 金流高度依赖的运营风险，近两年头部品牌相继出现爆雷、关店、倒闭等现象，放大了消费者的不安情绪，消费意愿更加谨慎保守。 2019-2023年中国健身会员规模及渗透率 闭店、倒闭 头部健身房闭店风波下，消费者信心受挫，消费 趋于谨慎和保守 未选择传统健身房的原因（部分） * 年卡模式风险大，担心商家跑路 41.1% 关店跑路新闻常有，对品牌印象不好 21.5% 中国健身会员规模下降主要原因分析 #调研人群：未选择传统模式健身房的健身人群 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 12 03 中国健身房经营情况 及消费者信心 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 13 ©2024.8 iResearch Inc. .iresearch 中国健身房经营现状 线下健身消费紧缩，健身门店单店月均营收持续下滑 根据三体云动的数据，中国主要城市的健身俱乐部的单店月均营收到2023年降至历史最低点，仅为40.2万元。与此同时，健身工作 室在2019至2022年间与健身俱乐部的营收趋势保持一致。到了2023年，在宏观经济放缓和消费者信心受挫的背景下，健身门店的 收入持续下滑。其中，健身工作室的单店月均营收下降幅度有所减缓，仅为-3.0%，而健身俱乐部降幅则高达12.4%。从收入结构来 看，私教课是首要收入来源，占两种类型健身场馆的总收入比例均超过60%。相较于健身工作室，健身俱乐部模式营收来源更为单 一，且私教和会员卡付费周期通常相对更长，对健身房商家的现金流管理提出更高挑战。 53.6 43.5 48.3 45.9 40.2 -18.8% 11.0% -5.0% -12.4% 2019 2020 2021 2022 2023 健身俱乐部单店月均营收（万元） 增长率（%） 11.2 9.6 10.7 10.1 9.8 -14.3% 11.7% -5.8% -3.0% 2019 2020 2021 2022 2023 健身工作室单店月均营收（万元） 增长率（%） 2019-2023年主流城市健身俱乐部单店月均营收 2019-2023年主流城市健身工作室单店月均营收 注释：“课程卡”为囊括了私教、团课、训练营等的灵活组合模式。“其他”包含来自小班课、云店、租赁柜等收入。 来源：三体云动、专家访谈，艾瑞咨询研究院整理绘制。 62.8% 25.6% 7.2% 2.7% 0.9% 0.8% 私教 会员卡 课程卡 储值卡 定金 其他 67.3% 18.0% 8.3% 5.4% 0.4% 0.7% 私教 课程卡 会员卡 储值卡 团课 其他 88.4% 85.3% 2023年健身门店收入结构 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 14 ©2024.8 iResearch Inc. .iresearch 中国健身房经营现状：获客渠道 从获客渠道来看，由于健身俱乐部一般较健身工作室规模大，员工多，在线下推广方面能够投入更多资源，故整体线下客源占比更 高，达到59.1%。除此之外，如大众点评、糯米、美团等本地生活服务平台为健身门店提供了主要客源。可以看到，线上数字化平 台已经成为商家获客的重要渠道，但近年来互联网用户数量趋于饱和，平台多元化又使得用户注意力更加碎片化、分散化，线上获 客成本走高，而商家通过线下获客，又苦于低下的营销效率和高昂的人力成本，获客难、获客贵正成为商家面临的关键挑战。 注释：1.以上统计数据占比已经剔除未清晰标注获客来源的数据，其中俱乐部未标注来源数据占比50.8%，工作室未标注来源数据占比54.35%；线上渠道除列示内容外，包括朋友圈、 抖音、微博、小红书等；线下渠道除列示内容外，还包括拉访、电话咨询、定金预收、邀请有礼、优惠券、口碑。2.此处展示会籍顾问的薪酬结构，若教练承担销售职责，与其相关 的渠道成本为销售提成。 来源：三体云动、商家访谈、公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。 2023年健身门店获客渠道分布 1 线上流量贵、线下效率低，九游体育网站入口获客成本高，增加商家盈利压力 40.9% 59.1% 线上 线下 「健身俱乐部」 「健身工作室」 60.3% 39.7% 线% TOP2 大众点评 11.6% TOP2 大众点评 15.1% TOP3 糯米 2.7% TOP3 美团 3.3% 本地生活消 费类渠道 TOP1 外出获取 31.6% TOP1 直接到访 11.2% TOP2 直接到访 9.4% TOP2 外出获取 8.6% TOP3 专属推广码 8.3% TOP3 会员转介绍 8.2% 线上渠道：商家依托线上平台投流推广，辅以首单低价拉新获客 • 成本结构：软件服务费（俗称“佣金”）、流量推广费… • 以抖音为例，据其发布的《2024年第三季度软件服务费政策说 明》，软件服务费以“用户实付金额+除商家以外其他主体提供的 补贴金额（如平台通用券）”为基数，运动健身类目商家费率为 5.0% • 获客痛点：流量触顶&平台多元化导致消费者注意力碎片化，商家 需要花费更多时间和精力在多个平台上进行推广，获客成本走高 健身门店获客渠道分析 线上投流成本占GMV的比例为20% ” “ --健身商家访谈 20% 线下渠道：以会籍顾问/教练地推为主，辅以新客优惠拉新获客 • 成本结构：人力成本（底薪+销售提成+五险一金+其他福利补贴 2 ）、 传单设计印制成本… • 销售提成比例主要分布在3-15%【具体比例取决于健身房具体管理 政策，可能因课程类型、累计销售金额等而异】 • 获客痛点：广撒网式推销，精准度不足，营销效率低 … 更多报告下载，请访问：hangyebaogao 15 ©2024.8 iResearch Inc. .iresearch 中国健身房经营现状：经营可持续性 健身门店倒闭率攀升，传统运营模式弊端凸显，行业面临深度“洗牌” 从2021年到2023年，主流城市健身俱乐部、健身工作室数量均处于负增长状态。过去三年，健身门店增长率显示出波动上升趋势， 倒闭率却呈现出更为严峻的上升趋势。对比表明，尽管健身行业在吸引新投资者、开设新店方面仍具有一定吸引力，但同时也面临 着巨大的经营压力和市场竞争，行业整体稳定性正在下降。此外，行业的“洗牌”现象也暗示出一种潜在的转型需求。健身行业商 家亟需通过创新服务模式、提高运营效率、加强财务管理和风险控制，以及更好地满足消费需求来适应市场变化，保持市场竞争力， 以期实现更为稳定、可持续的增长经营目标。 来源：三体云动、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 4.7% 9.8% -5.1% 3.0% 13.3% -10.3% 5.1% 14.1% -8.9% 增长率 倒闭率 净增率 2021 2022 2023 2021-2023年主流城市健身俱乐部 增长率/倒闭率/净增率 9.1% 13.4% -4.3% 3.5% 16.0% -12.5% 6.3% 13.7% -7.4% 增长率 倒闭率 净增率 2021 2022 2023 2021-2023年主流城市健身工作室 增长率/倒闭率/净增率 营销成本高 • 线下获客以会籍顾问 或教练外出地推为主， 底薪+提成，人力成 本高、效率低 • 线上流量成本较高 传统运营模式的主要特征与健身商家的突出痛点 门店运营成本高企 • 重资产运营，门店面积大且通常位 处商场、写字楼等核心区域，服务 人员、器械设施等配套齐全 • 房租物业水电、人力成本以及设备 维护费用成本高 服务理念落后 • 部分健身房为快速回笼资金， 往往“重销售”，更多精力集 中在吸引消费者办卡，忽视了 后端真正核心的服务 • 消费者体验欠佳，有损品牌口 碑与长期经营能力 现金流风险高 • 长周期预付款本质为商家负债， 在高水平的日常运营成本压力 与现金流的波动下，商家愈发
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